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弗莱彻推出1.25亿美元的再融资计划

[2018-04-17 10:54:58] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   弗莱彻大厦已经公布了12.5亿美元的再融资计划,以加强其资产负债表,因为它违反了贷款条件与美国票据持有人进行了会谈。  总部位于奥克兰的建筑和建筑产品公司正以高额

   弗莱彻大厦已经公布了12.5亿美元的再融资计划,以加强其资产负债表,因为它违反了贷款条件与美国票据持有人进行了会谈。

  总部位于奥克兰的建筑和建筑产品公司正以高额折扣向股东提供7.5亿美元的包销报价,并与一组银行安排了5亿美元的备用设施。

  待售贷款只能用于偿还美国私募市场11亿美元票据的持有者。

  偿还USPP票据的成本估计高达1.25亿美元,合计约为1.25亿美元。

  弗莱彻还宣布计划在战略评估后出售其福米卡和钢铁屋面瓦业务,并退出其主要新西兰和澳大利亚市场。

  它说,USPP市场与票据持有者的讨论正在进行中,Fletcher的目标和期望是它将取得双方都能接受的结果。

  它预计在5月31日前与票据持有者达成协议。

  Mint资产管理公司首席投资官Paul Richardson表示:“弗莱彻陷入了很多问题,他们需要摆脱困境。

  “USPP的持有者毫不奇怪地正在维护他们的权利。”

  据传闻,该公司已成为收购目标,弗莱彻的股票在过去一周遭到了打击,据报道,Wesfarmers在利益相关方之间。

  理查森表示,监管机构可能想看看一些猜测,以确保它没有达到市场操纵。

  按比例计算的4.46加速应享权利报价为每股4.80美元,比最后交易价格6.27美元低23%。

  股票因筹集资金而停止。该公司表示,收购所得款项将用于偿还现有债务。

  4月4日该股票下跌至5.74美元,这是近6年来的最低水平。2016年9月份高达11.14美元。

  弗莱彻说,它已经获得了一个新的5亿美元的备用设施,至少在2020年1月前与澳新银行,三菱UFJ金融集团和西太平洋银行公司一起运行,并且已经获得了“从大多数银行贷款人到永久性解决方案根据联合设施协议目前违约“。

  Formica和Roof Tile Group属于Fletcher的国际业务部门,在澳大利亚和新西兰也有Laminex业务。

  今年2月,晨星以13.6亿美元的价格对国际部门进行了估价,价值13.6亿美元,福米卡则仅为其中的一家。

  这家分析公司建议Formica作为非核心资产出售。

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